Ve a Preferencias (menú superior) y selecciona Configuración general. Esta área tiene 7 pestañas para personalizar cada aspecto de tu cuenta.
Mi Cuenta
- Plan activo: Nombre del plan, estado y fecha de renovación.
- Consumo del período: Facturas, cotizaciones, empleados y almacenamiento usados.
- Actualizar membresía: Enlace para upgradar tu suscripción.
Empresa
- Logotipo: Se mostrará en todos los PDFs de facturas y cotizaciones.
- Nombre comercial y Razón social / Tax ID: Datos que aparecerán en el encabezado de documentos.
- Correo, Teléfono, Fax, Website y Dirección.
- Ajustes regionales: Moneda base, formato de fecha, separador decimal y zona horaria.
- Horarios comerciales: Días y horas de operación de tu empresa por día de la semana.
Impuestos
- Crea y gestiona las tasas de impuesto: IVA / Sales Tax / GST, ISC, Propina legal, etc.
- Configura tasa exenta (0%) para productos eximidos por ley.
- Cada impuesto puede vincularse a una cuenta contable para registro automático.
Retenciones
- Crea retenciones de impuesto aplicadas al cobrar o pagar (ej. retención del 10% sobre servicios).
- Cada retención puede vincularse a cuentas contables de compras y ventas.
Categorías de Gastos
- Crea categorías: Alquiler, Sueldos, Servicios públicos, Publicidad, Transporte, etc.
- Cada categoría puede tener un código de clasificación para compatibilidad con reportes fiscales.
- Al registrar una compra, selecciona la categoría para clasificar el gasto automáticamente.
Notas Predefinidas
- Crea textos estándar: “Pago a 30 días netos”, “Precio incluye IVA”, etc.
- Se pueden insertar con un clic al crear cualquier factura o cotización.
Monedas
- Añade divisas adicionales (USD, EUR, etc.) a la moneda base de tu cuenta.
- Tasa manual: Ingresas la tasa de cambio del día tú mismo.
- Tasa automática: El sistema consulta la tasa oficial publicada por el banco central.